International Paper compra Suzano: receita superior a US$ 27 bilhões, criando uma operação global com CEO, substituição, oferta, aquisição, pagamento de US$ 42, por ação. Inclinação para terminar acordo, rejeitar oferta britânica. DS Smith vende operações após quatro anos. Klabin negociações EV/Ebitda 6,34%. Produz celulose, papel, embalagens em mais de 10 países, atende a mais de 21 mil clientes.
Em janeiro deste ano, Walter Schalka, CEO da Suzano, mencionou em um evento que a empresa estava começando a intensificar sua estratégia de aquisição. Um mês depois, foi divulgado que o executivo seria substituído, em julho, por João Alberto Fernandez de Abreu, até então, CEO da Rumo. A gigante brasileira de papel e celulose parece estar se preparando para uma mudança significativa em sua liderança.
Com a mudança de CEO surgem novas perspectivas para a empresa, que pode estar planejando novas estratégias de aquisição e expansão. A aquisição de novas empresas é uma estratégia comum para fortalecer a posição no mercado global e pode ser o próximo passo para a Suzano sob a liderança de João Alberto Fernandez de Abreu.
Aquisição da International Paper pela Suzano
Uma notícia que abalou o mercado recentemente foi a proposta de aquisição da gigante americana International Paper pela brasileira Suzano. A proposta, que envolve uma quantia significativa de US$ 15 bilhões, foi apresentada ao Conselho de Administração da International Paper, com a Suzano oferecendo o pagamento de US$ 42 por ação em dinheiro.
Reações no Mercado e Termos do Acordo
O mercado reagiu com cautela a essa possível aquisição. Gestores e analistas expressaram suas opiniões, levantando dúvidas e incertezas sobre a transação. Alguns questionam se a Suzano estaria disposta a oferecer um preço ainda maior, enquanto outros apontam a demora da empresa em divulgar informações oficiais sobre o assunto.
A agência Reuters enfatizou que existe uma tendência de rejeição da oferta por parte da International Paper. A recusa estaria relacionada, em parte, à condição imposta pela Suzano de suspender a aquisição da britânica DS Smith, já anunciada anteriormente por US$ 7,2 bilhões.
Impactos da Aquisição e Valores Envolvidos
Se a aquisição se concretizar, quatro anos após a venda das operações brasileiras da International Paper para a Klabin, o cenário resultante seria o surgimento de uma grande potência no setor de papel, celulose e embalagens. Com uma receita combinada estimada em mais de US$ 27 bilhões, a nova empresa teria um volume de vendas de 27,1 milhões de toneladas em embalagens.
Considerando as projeções financeiras, a empresa resultante teria um Ebitda entre US$ 5,9 bilhões e US$ 7,9 bilhões, com um valor de mercado combinado superior a US$ 26 bilhões. Além disso, a junção das operações elevaria o número de fábricas para 34, abrindo um vasto leque de oportunidades de produção e distribuição.
Internacionalização da Suzano e Repercussões no Mercado Financeiro
Com atuação em mais de 10 países e uma extensa carteira de clientes, a International Paper desempenha um papel crucial no mercado internacional. A possível aquisição pela Suzano poderia levar a uma expansão significativa para a empresa brasileira, tanto em termos de produtos quanto geograficamente.
Os investidores reagiram de maneiras distintas à notícia. Enquanto as ações da Suzano na B3 encerraram o pregão em queda, refletindo a incerteza do mercado, os papéis da International Paper em Nova York apresentaram um leve aumento, demonstrando certa confiança por parte dos investidores estrangeiros. A aquisição, caso se concretize, certamente terá um impacto profundo no cenário global de papel, celulose e embalagens.
Fonte: @ NEO FEED
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