Criação de DCM expande carteira em R$ 1 bilhão, oferece assessoria especializada em capitalização, diversificação de receitas e pequenas emissões (menores de R$ 500 milhões) no mercado de capitais, atendendo à originação e distribuição de produtos corporativos em setor imobiliário, agronegócio e créditos menores, estabelecendo fortes parcerias.
A Blue3 Investimentos, consultoria em investimentos estruturados com cerca de R$ 27 bilhões sob custódia, comprou a assessoria especializada em mercado de capitais M Capital Investimentos. Parte da transação foi em dinheiro e outra parte em ações, trazendo uma área de investimentos estruturados de dívida (DCM) para o grupo e aumentando a variedade de receitas e produtos para os investidores.
Com a aquisição, a Blue3 Investimentos fortalece sua presença no mercado de investimentos estruturados em dívida, consolidando sua posição como líder no setor. A incorporação da M Capital Investimentos expande as possibilidades de investimentos estruturados em emissões de dívida, beneficiando os clientes com um leque mais amplo de oportunidades de diversificação de portfólio.
Expansão da Área de Mercado de Capitais na Blue3 Investimentos
A equipe da M Capital, especializada em investimentos estruturados, agora faz parte da Blue3 Investimentos, trazendo consigo uma vasta experiência de R$ 5 bilhões nesse segmento. Essa integração reforça a presença da Blue3 no mercado de capitais, contando com uma equipe de nove especialistas liderada pelos sócios Márcio Guimarães e Mateus Machado. Juntos, eles têm sob custódia cerca de R$ 1 bilhão em investimentos estruturados.
Além de assumir a carteira de clientes já existente, a área de mercado de capitais da Blue3 possui um pipeline de R$ 1 bilhão em operações de estruturação de dívida para o ano atual. O foco está em empresas dos setores imobiliário, de agronegócios e de energia renovável. A expectativa é que os produtos oriundos dessas operações sejam distribuídos exclusivamente aos clientes da Blue3, incluindo o multi family office Troon Capital.
Com o objetivo de ampliar a oferta de investimentos estruturados, a Blue3 busca diversificar suas operações, indo além de transações acima de R$ 500 milhões. O CEO da empresa, Wagner Vieira, destaca a importância de ter um próprio DCM para atender a alta demanda por emissões menores. A parceria com a M Capital proporciona à Blue3 maior capilaridade e eficiência na distribuição de produtos de mercado de capitais.
Localizada em Ribeirão Preto, a M Capital estabelece forte presença por todo o Brasil, contando com escritórios em diversas cidades paulistas, mineiras, cariocas, goianas e no Distrito Federal. Essa ampla rede de operações facilita a originação e distribuição de investimentos estruturados, atendendo também às necessidades das pequenas empresas em busca de recursos para suas emissões.
A especialização da M Capital em operações de emissões menores e focadas nos setores do mercado imobiliário e do agronegócio torna a empresa estratégica em um cenário regulatório que prioriza créditos menores isentos. As recentes regulamentações favorecem a demanda por essas operações, impulsionando a busca por ofertas de investimentos estruturados e diversificando as receitas da Blue3.
Essa iniciativa representa uma nova fase para a Blue3 Investimentos, expandindo suas atividades e fortalecendo suas parcerias no mercado de capitais. A expertise da M Capital aliada à capilaridade da Blue3 promete impulsionar o crescimento e o acesso de clientes PJ ao mercado de capitais, abrindo oportunidades para empresas de diversos portes e segmentos.
Fonte: @ NEO FEED
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