Usaremos recursos para rolar dívidas e automatizar duas unidades, investindo em CRA e produção. Preparação para IPO: dívidas curtas, investimentos, duas unidades, automação de linha, roadshow.
A empresa paranaense GTFoods está em busca do banco que irá liderar sua próxima emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A expectativa da GTFoods é de levantar R$ 150 milhões no segundo semestre do ano, após o sucesso da captação de R$ 83 milhões em 2022. Com planos ambiciosos, a GTFoods pretende utilizar parte desse montante para expandir suas operações.
Classificada como a sexta maior empresa de carne de frango do Brasil, a GTFoods está posicionada como uma das principais na indústria de alimentos. Com sua capacidade instalada em destaque, a GTFoods busca fortalecer sua presença no mercado agroindustrial e solidificar sua posição como referência no setor.
Expansão da GTFoods com Investimentos em Automação e Capacidade de Produção
A GTFoods, renomada empresa processadora de carne de frango, planeja destinar metade dos recursos captados através dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) para a automação de duas de suas unidades. As unidades escolhidas para receberem os investimentos foram as plantas de Maringá e Paraíso do Norte, ambas localizadas no Paraná.
Em 2023, a GTFoods encerrou o ano com uma capacidade instalada total para abater 570 mil aves por dia, atingindo uma receita de R$ 3,5 bilhões. Para o próximo ano, a empresa tem como meta abrir o capital e projeta um crescimento de 15% no faturamento, esperando alcançar a marca dos R$ 4 bilhões.
Carlos Eduardo de Grossi Pereira, CFO da GTFoods, revela que os investimentos estão programados para iniciar em dezembro de 2024. Os equipamentos necessários para a automação das linhas de produção já foram adquiridos, visando a melhoria da rentabilidade e competitividade dos produtos destinados ao mercado externo.
Parte dos recursos do primeiro CRA foi direcionada para a ampliação e modernização da fábrica de Maringá, a fim de atender à crescente demanda da China. Os investimentos foram concluídos em julho de 2023, resultando na habilitação da planta para exportações ao mercado chinês.
Atualmente, 25% da receita da GTFoods provém de vendas internacionais. O foco da empresa está na produção de filé de peito, um produto bem recebido não apenas na China, mas também na Europa.
A automação das linhas de produção promete aprimorar as margens da empresa, aumentando sua competitividade no mercado internacional. Além disso, permitirá a realocação dos funcionários, preenchendo cerca de 400 vagas em aberto.
O roadshow para a próxima captação de recursos terá início em breve, após a escolha do banco líder. Diferentemente da emissão anterior, a GTFoods concentrará seus esforços em atrair grandes investidores do mercado para impulsionar ainda mais seu crescimento e expansão.
Fonte: @ Info Money
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